車用功率器件以及模擬IC將是下一階段的香餑餑

據《中國臺灣經濟日報》報道，該行業表示，由于考慮到汽車半導體供需不再嚴重緊張，大多數汽車芯片BCW66G客戶可以轉移到日本、美國和其他地方的新工廠，歐洲新工廠被推遲到2025年，比原預期推遲了大約兩年。

臺積電今年1月舉行法律會議時透露，正在與客戶和合作伙伴聯系，并將根據客戶需求和各國政府的支持情況，評估在歐洲建立專注于汽車技術的特殊工藝晶圓廠的可能性。對于歐洲新工廠的推遲，臺積電表示，在之前的法律會議上沒有更新的回應。

與臺積電延期建廠的消息不同，德州儀器、英飛凌、Microchip、Wolfspeed、安森美等汽車芯片廠商紛紛發布擴產消息。業內人士認為，上述大廠擴產的重點不僅僅是汽車芯片，更是模擬芯片。據悉，上述擴產廠商幾乎都是十大模擬芯片巨頭。

結合近期市場情況，經過兩年的短缺，汽車芯片今年逐漸回歸供需平衡狀態。價格包括驅動IC、PMIC、部分控制IC等芯片價格大幅下跌，交貨日期也在縮短，而功率半導體和部分高端車用MCU仍供不應求。

一些業內人士認為，如果臺積電在歐洲建廠時間延遲，也意味著臺積電高管看到汽車芯片市場需求松動，不再像以前那樣缺貨，于是踩剎車。德州儀器，英飛凌，Microchip、Wolfspeed、安森美等大廠擴產，其中產能高度集中在功率器件上，其中SiC增長勢頭更為猛烈。

TrendForce集邦咨詢預測，2022年至2026年SiCe、Gan功率元件市場年復合增長率將分別達到35%和61%。當電動汽車對快速補能和更優越的動力性能的需求越來越迫切時，預計2023年將有更多的汽車公司提前將SiC技術引入主逆變器，其中高可靠性、高性能、低成本的SiCMOSFET是競爭的關鍵點。

德州儀器，英飛凌，Microchip、Wolfspeed、安森美等廠商擴大生產的另一個重點是模擬芯片。

對于周期性較弱、產品生命周期較長的模擬芯片行業，從模擬芯片廠商德州儀器來看，在當前半導體行業周期下行期，其市場表現相對穩定ADI、英飛凌、安森美2022年財報顯示，上述廠商市場情況相對穩定。

從未來發展的角度來看，由于5g通信的發展，5g手機出貨量的增加和基礎設施的完善，通信領域的發展將進一步促進模擬IC的發展。據TrendForce集邦咨詢預測，2023年5g市場可達145億美元，預計2026年將上升至370億美元，年復合增長率將達到11.0%。在此期間，它主要受元宇宙相關應用的推動，進一步刺激了5g網絡的需求。

從上面可以看出，半導體行業周期性明顯，汽車功率設備和模擬IC將是下一階段的熱點。